Februari 2021 summering

Kort kalendermånad. I början av månaden var det mycket jobb inför en flytt av kunds driftmiljö. Om något gått galet hade man kanske vart utan uppdrag. Det gick bra. Nu är det vanligt högt tempo på arbetet. Känslan av att vilja sluta jobba finns redan här efter två månader in på nya året. Gäller att kämpa på får man säga till sig själv.

Börsen har tickat på. De stora innehaven går upp och ner och tar hela portföljen med sig känns det som. När Nibe, mitt största innehav rör sig inför och efter rapporten motsvarar det värdet på ett knippe av mina mindre innehav. Känns lite konstigt men man har vant sig genom åren.

Tänkte att det skulle bli mindre affärer denna sidan av årsskiftet men den höga aktiviteten har hållt i sig.

Elefantholken vs Nasdaq 100 februari 2021.

Köp:

Addvise A: Mitt inköp av Adddvise A gick jättebra. Kursen stack iväg till runt 3 kr knappt tre veckor efter inköpet. Jag passade på att sälja men det fanns få tagare på denna nivå. Lyckades komma ur med ca 80% vinst. Passade på att lägga till någon krona och dubblade innehavet men då i Addvise B. Om A aktien kommer i paritet med B i framtiden kommer jag nog köpa några A aktier som ren spekulation på ny kursrusning.

British American Tobacco: ($37.78 )Ökade upp. Ger bra utdelning. Kan tänka mig att öka mer.

Broadcom Inc: ($ 477.2) Amerikanskt halvledarbolag vars produkter sitter i mobiler och datacenterns och en hel del annat. Litet innehav. Är inte super påläst på det men växer bra och ger förvånasvärt hög utdelning. I skrivande stund ca 3 %. Som det ser ut nu en kandidat att öka upp i.

Cibus Nordic Real Estate: (161 kr) Ökade upp i Cibus. Vill ha direktavkastning och gärna utdelat mer än en gång per år. Tycker det var en bra rapport och utdelningen höjdes med 5%

Volvo A: (213.50 kr) Köpte en liten post. Trots att Volvo historiskt sett vart en svängig plåtbockare så är jag imponerad av de framsteg som gjorts de senaste åren. Bolaget har blivit mer slimmat, satsar på elektrifiering samt att de inte sparkade ut en massa anställda i ren panik som de gjorde förra gången. De har inte heller på toppen av konjunkturtoppen delat ut hela kassan som de gjorde förra gången. Ett stort bolag med en värdering man kan räkna hem har man inte för många av i portföljen. Kanske ökar jag upp mer i framtiden. Vill känna lite på bolaget ett tag. Har viktning mot Volvo via Lundbergs och Industrivärden också.

Formpipe Software: (31 kr) Blev en liten post i ännu ett IT bolag. Formpipe Software sysslar med system för dokumenhantering. Främst för offentlig sektor och bank. Affärsmodellen går som likt mycket annat mot en SAAS modell där kunden betalar per månad. I det korta sjunker omsättningen men vinsten kommer öka. Axis medgrundaren Martin Gren är en tung ägare och det mesta han tar på blir bra. Jag jobbar själv inom IT/Data svängen och vet att det finns oerhört mycket pengar att tjäna om man sköter en business som levererar trött IT till trötta kunder.

Klövern B: (13,2 – 13.6 kr) Större inköp i Klövern B. Konstorsfastigheter vill ingen ta i med tång. Jag är lite contrarian när jag tar en position i Klövern. Bolaget har lite annat också i form av bostäder, byggrätter och byggen i New Yor som mest belastat bolaget men nu börjat få hyresgäser. Delar ut fyra ggr per år med en direktavkastning på 3,9 %.

Lunding Energy: (231-263 kr) Köpte in mig i detta oljeföretag för jag tror oljepriset kommer stiga och därmed vinsterna för Lundin. I dagens klimat delar de redan ut 4 ggr om året till en DA på 5,5 %. När jag köpte var DA på 6,4 %. Trots allt snack om ESG och liknande behövs olja och kommer pumpas upp under hela min livstid. Detta är ingen aktie man skall ha för evigt. Sticker oljepriset iväg och tar aktiekursen med sig kan det bli läge att lätta på innehavet eller sälja helt till god vinst. Tillsvidare gäller det att ligga pall och suga utdelning.

Swedencare: Köpte en liten post i handelsbolaget som säljer premium produkter för djurhälsa. Tittade på dem när de låg runt 25 kr. Såg intressant ut men då var mitt fokus inte så mycket på tillväxt. Nåväl sedan de steg 15 ggr så fick de plats i portföljen. Så länge något går upp spelar det inte så stor roll när man går in. Tidigare desto bättre men Peter Lynch pratar i sina böcker om att köpa Wall-Mart efter de gått upp 30 ggr ändå var en otroligt bra affär för honom. Får hoppas det blir samma i Swedencare och andra high-flyers man köper in.

Pembina Pipeline Corp: ($34.95 CAD) En liten ökning. Stabilt pipeline företag som delar ut per månad. Köpte Kinder Morgans kanada verksamhet. Får de snurr på den bör utdelningen kunna ökas ett snäpp. Ser dock hellre att de tar ner skulderna ett snäpp eller två.

Pepsico: ($134.83) Ökade med en liten slant. Dett skedde dock innan jag sålde mitt innehav i Coca cola där likviden skulle gå till ännu ett köp i Pepsico men så blev det inte.

Qualcom inc: ($146.31) Ett litet innehav i ännu en halvledarfirma med god tillväxt och en liten symboliskt utdelning. Det är brist på chip och Qualcom tillverkar ARM baserade chip som finns i en massa tillämpningar.

Sagax B: (173 kr)Logistikfastighetsbolaget Sagax växer i stadig takt genom att köpa och bygga nya logistikfastigheter. VD David Mindus är riktigt duktig och Rutger Arnhult finns med på ett hörn. När börsen dök förra året fick jag paniksälja för att ”klara belåningen”. Denna gång hoppas jag behålla aktierna.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC: ($138.42) Ökade upp. Bolaget gjorde ett bra 2020 och jag tror 2021 också blir bra.

Sälj:

Ocean Yield: (27 NOK) Ligger ca 55 % back på mina aktier i Ocean Yield. Yielden har mer än halverats sedan jag gick in men kursen har på senare tid börjat ticka upp. Kommer sälja av allt på sikt. Ju fler upptick desto mer säljer jag. Kommer ta en förlust på detta innehav men hoppas den går minska framöver.

Transalta Renewables: (21.04 CAD) Vindkraft ligger rätt i tiden med rådande ESG trend. Ligger bra pluss på denna investering men utdelningen har inte rört sig uppåt så jag väljer att skala ner en bit.

Coca Cola: ($ 50.88) Läste ett tweet av Utdelnings cyklisten eller den cykliska investeraren som han nu kallar sig, där han jämförde Coca Cola med Pepsico. Pepsico är det bättre av de två bolagen, vilket jag redan har en liten slant i. Blev att jag sålde Coca Cola för att öka upp i Pepsico. Det blev inte så. Ökade i annat i stället.

Oracle: ($63.25) Amerikanskt bolag med en stor flotta av trötta IT system. Säljer även hårdvara och det känns som Oracle har mer eller mindre missat att det dök upp något som heter cloud. I sista stund tejpade de ihop sina servrar och har börjat sälja det som en cloud tjänst. Zoom är den mest högprofilerade kunden de lyckats värva. När jag läste IBMs dåliga rapport och sen tittade på Oracle igen så bestämde jag mig för att sälja. Kanske lyckas de göra som Microsoft, svänga runt sin stora oljetanker mot en bättre framtid, kanske inte?

Inter pipeline ($17.30-17.49) Sålde av hela mitt innehav i Inter Pipeline då det lagts ett halvformellt bud på bolaget från ”Brookfield gruppen”. Jag gillar pipelinebolag. De fungerar ungefär som fastighetsbolag och har ett defacto monopol på att transportera olja, gas m.m. just där deras pipeline ligger. Bolaget delade ut mycket pengar men fick sänka i spåret av pandemin. En stor investering i att konvertera propan till plast har gått si så där. När jag nu fick en ökning över dagen med 30 % på innehavet kom jag ur med en mindre förslut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *